Fibra Uno emitirá este miércoles bonos a 10 y 28 años: Reuters
El Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México Fibra Uno (Funo) ofrecerá un bono en dos tramos a 10 y 28 años, y usará los recursos para propósitos corporativos, que incluyen el pago de deuda y adquisiciones, dijo este miércoles IFR, un servicio de información financiera de Reuters.
La guía inicial de la emisión es de 5.25% para el bono que vencería en 2026 y de 6.95% para el de vencimiento en 2044.
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Se espera que los bonos, que están calificados con Baa2/BBB por las agencias de riesgo crediticio Moody's y Fitch, se coloquen este miércoles.
Las emisiones se ofrecen bajo el formato 144/Reg S y los agentes colocadores son BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs y Santander, así como BAML, CS, Itau y HSBC.
El portafolio de propiedades de Fibra Uno alcanza los seis millones de metros cuadrados, de los que un 50% son centros comerciales, 22% son oficinas y 28% propiedades industriales, a enero de 2016.
