Pemex coloca deuda por 4,250 millones de euros en tres tramos
La petrolera mexicana Pemex colocó este martes una emisión de deuda por 4,250 millones de euros (mde) en tres tramos, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Pemex vendió un tramo a 4.5 años por 1,750 mde, otro a 7 años por 1,250 mde y otro a 11 años por 1,250 mde.
Este es el bono en euros más grande en la historia de los mercados emergentes, dijo la empresa en un comunicado.
Las órdenes por cada tramo fueron por 5,900 mde, 5,700 mde y 6,000 mde, respectivamente. La demanda total alcanzó los 17,600 mde, según IFR.
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El primer tramo, que vence en agosto de 2021, ofrece una tasa mid-swap más 240 puntos básicos.
El tramo a 7 años, que vence en febrero de 2024, tiene una tasa mid-swap más 340 puntos básicos, mientras que el papel a 11 años, con vencimiento en febrero de 2028, ofrece una tasa mid-swap más 405 puntos básicos.
Los colocadores de la emisión fueron BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank y HSBC.
Las calificaciones de la deuda de Pemex son Baa3/BBB+/BBB+.
Reacción
Moody’s Investors Service calificó como una buena noticia la emisión récord realizada por Pemex, de acuerdo con un cable de Notimex.
La analista líder de Pemex de Moody’s, Nymia Almeida, destacó que con esta operación, Pemex probó tener acceso al mercado de capitales y logró obtener un financiamiento externo acorde a sus planes.
El monto recientemente emitido corresponde al mondo de endeudamiento neto máximo de 150,000 millones de pesos aprobado por el Congreso para 2017, añadió la analista de esta calificadora internacional en un comentario sobre la transacción de Pemex.
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