México debe más de 360 millones de dólares a mineras canadienses
La autoridad tributaria de México retiene más de 360 millones de dólares en devoluciones de impuestos a seis mineras canadienses, incluyendo 230 millones de dólares a Goldcorp, según fuentes y documentos oficiales, un hecho que eleva la tensión entre el gobierno y las firmas que operan en el país.
En una serie de reuniones, funcionarios canadienses han presionado a México para que solucione el problema, que afecta la capacidad de inversión en operaciones y causa una mayor dificultad a las mineras y exploradores más pequeños con escasez de efectivo, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Goldcorp, con sede en Vancouver, declinó comentar sobre su reembolso pendiente, que representa 142% de su ganancia neta en el 2016 y 6% de sus ingresos de todo el año.
Después de Goldcorp, la segunda mayor cantidad se le debe a Torex Gold Resources, una pequeña firma con sede en Toronto que inició producción comercial en México el año pasado y espera un reembolso de unos 66.5 millones de dólares.
"Está dañando la capacidad de reinvertir los dólares en activos que realmente pagan impuestos reales", dijo el presidente ejecutivo de Torex, Fred Stanford, quien trabaja con autoridades mexicanas para resolver las solicitudes del 2015 de la empresa, pero declinó hablar del monto por rembolsar.
Si bien varias compañías dijeron que los retrasos en los reembolsos empezaron a aumentar hace dos o tres años, no se ha informado anteriormente de los montos exactos de las devoluciones retenidas.
Osvaldo Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reconoció el problema en una entrevista el mes pasado y dijo que la agencia identificó un alza en las solicitudes de devolución del impuesto al valor agregado (IVA). "Dado este comportamiento atípico en las solicitudes es que estamos llevando a cabo procesos de dictaminación más profundos", explicó Santín.
La agencia trabaja con las mineras y busca una resolución rápida para evitar que se convierta en un problema de operaciones, agregó Santín.
El apetito de inversión se reduce
El apetito de las empresas mineras por invertir en México se ha reducido ante los reembolsos retenidos, así como por amenazas a la seguridad y altas regalías, dijo Rob McEwen, CEO de McEwen Mining.
"Toma una serie de estos factores y cuando una minera no tiene control sobre ellos, aumenta el riesgo", dijo McEwen.
McEwen, con sede en Toronto, de cuya mina mexicana fueron robadas 7,000 onzas de oro a punta de pistola en el 2015, dijo que hasta el 31 de marzo no había recibido una devolución extraordinaria prevista de 6.2 millones de dólares.
Casi 70% de las empresas mineras de propiedad extranjera que operan en México son de Canadá, según Global Affairs Canada, un organismo del gobierno canadiense.
El valor de los activos mineros canadienses en México sumaron 19,400 millones de dólares canadienses (14,400 millones de dólares) en el 2015, superado solo por Estados Unidos, que tiene un estimado de 24,800 millones de dólares canadienses.
Opinión: Una oportunidad de compra se abre para metales y mineras
La retención de impuestos sucede en momentos en que la inversión extranjera directa (IED) en la segunda economía más grande de América Latina se ha enfriado mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, presiona a las empresas de su país para quedarse en casa.
La inversión extranjera directa en México cayó 26% en el primer trimestre respecto del mismo período del año anterior a 7,900 millones de dólares, según datos oficiales.
'No puedo añadir un costo de 16%'
A diferencia del impuesto a las ventas, que solo se aplica a una compra final, el IVA de 16% se cobra en México cada vez que se agrega valor durante la producción de bienes o cuando éstos se venden.
Las empresas mineras, que exportan gran parte de su producción y gastan mucho en maquinaria y equipo, suelen generar grandes saldos a favor de IVA.
Los reembolsos de IVA en México toman oficialmente 40 días en ser procesados, y por ley, puede tomar meses si hay una auditoría. En la práctica, sin embargo, el proceso puede tomar mucho más tiempo, particularmente si hay litigación de por medio.
A Endeavour Silver Corp se le deben 15.6 millones de dólares -incluyendo compras por entre 6 y 7 millones de dólares con siete proveedores bajo auditoría- dinero que el director financiero Dan Dickson dijo que se retiene para convencer a Endeavour de que presione a los proveedores a pagar más impuesto sobre la renta (ISR).
"No es mi trabajo asegurarme de que están pagando su impuesto sobre la renta", dijo. "No podemos agregar un costo de 16% a nuestra compañía. Eso hace a nuestras minas no rentables", añadió.
Fuentes y documentos también muestran que se le deben a Alamos Gold cerca de 26 millones de dólares y a Agnico Eagle Mines casi 18 millones de dólares. Las compañías, con sede en Toronto, no estuvieron disponibles para hacer comentarios.
Las mineras frustradas se quejaron ante el ministro de Recursos Naturales de Canadá, Jim Carr, durante una misión comercial a principios de este año. El funcionario Carr planteó el asunto a la Secretaría de Economía de México, que se comprometió a investigar el asunto, dijeron dos fuentes.
