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La nueva emisión de deuda de Alibaba alcanzará 7,000 millones de dólares

La empresa espera que la oferta se cierre el 6 de diciembre, y con el dinero obtenido atenderá objetivos como posibles adquisiciones o inversiones.
Emisión de bonos
Emisión de bonos La empresa de Jack Ma, ya realizó una operación similar en el año 2014, con una oferta por 8,000 millones de dólares, por lo que esta será su segunda visita al mercado de deuda en los últimos tres años. (Foto: Pieter Beens/Shutterstock / Pieter Beens)

La próxima emisión de bonos corporativos del gigante chino del comercio electrónico Alibaba alcanzará los 7,000 millones de dólares con vencimiento de hasta 40 años, informó este jueves la compañía en un comunicado.

La empresa, que espera que la oferta se cierre el 6 de diciembre, había anunciado a comienzos de semana que ofrecería la adquisición de pagarés en dólares estadounidenses con los que espera conseguir fondos para "para propósitos corporativos generales".

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Según publican diversos medios económicos, la demanda de los inversores para la compra de estos bonos alcanzó los 41,000 millones de dólares.

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El dinero obtenido se utilizará para fines corporativos generales, incluidas las necesidades de capital circulante, el reembolso de la deuda fuera de China y las posibles adquisiciones o inversiones en negocios complementarios.

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Alibaba ya realizó una operación similar en el 2014, con una oferta por 8,000 millones de dólares, por lo que esta será su segunda visita al mercado de deuda en los últimos tres años.

De la oferta pública, un total de 700 millones de dólares serán bonos al 2.8% de interés con vencimiento en 2023 a un precio de emisión por bono del 99.853% de su valor nominal, mientras que 2,550 millones serán al 3.4% con vencimiento en 2027 a un precio de emisión por bono de 99.396%.

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nullAdemás, otros 1,000 millones de dólares serán al 4% con vencimiento en 2037 a un precio de emisión por bono del 99.863%; 1,750 millones al 4.2% con vencimiento en 2047 a un precio de emisión del 99.831%, y 1,000 millones al 4.4 % con vencimiento en 2057 a un precio del 99.813%.

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