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AC Bebidas, subsidiaria de Arca Continental, emite bonos verdes por 4,650 mdp

La colocación de la subsidiaria de Arca Continental, una de las primeras emitidas en pesos, se realizó en dos tramos: uno de 3,000 mdp y otro de 1,650 mdp.
mar 11 mayo 2021 01:19 PM
AC Bebidas, subsidiaria de Arca Continental, emite bonos verdes por 4,650 mdp
La transacción de la segunda embotelladora de Coca-Cola en América atrajo la atención de inversionistas y alcanzó una sobredemanda de casi 4.3 veces el monto emitido.

AC Bebidas, la subsidiaria de la embotelladora Arca Continental, concluyó la emisión de Certificados Bursátiles con la categoría de bono verde por un monto de 4,650 millones de pesos, uno de los primeros emitidos en pesos en el país.

La colocación consistió en dos tramos, uno por 3,000 millones de pesos con vigencia de siete años a tasa fija de 6.75%. El otro por 1,650 millones a cuatro años a tasa variable igual a TIIE más siete puntos base, informó la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

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La transacción, que atrajo la atención de inversionistas, alcanzó una sobredemanda de casi 4.3 veces el monto emitido, según el documento.

Ambas emisiones recibieron las calificaciones “mxAAA” por S&P y “AAA(mex)” por Fitch Ratings, las calificaciones crediticias más altas de México.

Emilio Marcos Charur, director ejecutivo de Finanzas y Administración de Arca Continental, dijo en el comunicado que la exitosa colocación de los bonos, así como su buena aceptación entre los inversionistas confirma la confianza que Arca Continental ha construido en el mercado.

"(La confianza) se ha consolidado con los resultados financieros obtenidos por la empresa en medio de una coyuntura muy compleja debido a la crisis sanitaria, y que es consecuencia de la disciplina administrativa en el manejo de su deuda y su sólido desempeño operativo, y reitera nuestro compromiso con la sostenibilidad, en un marco de ética y buen gobierno corporativo, buscando impactar positivamente a las comunidades a las que servimos”, expresó el ejecutivo.

En su reporte financiero del primer trimestre de 2020, la segunda embotelladora de Coca-Cola en América Latina reportó sus ingresos por 169,314 millones de pesos, lo que presentó un crecimiento de 4% durante 2020, a pesar del desempeño negativo que ha registrado su división sudamericana.

En el flujo operativo, o Ebitda, el aumento fue de 5.7% en su comparación con el mismo periodo del año pasado, para ubicarse en 32,147 millones de pesos.

Los recursos obtenidos por la emisión de bonos serán destinados a invertir en proyectos verdes que promuevan la transición a una economía baja en carbono y cumplan con los Principios de Bonos Verdes (GBP), administrados por la International Capital Market Association (ICMA), y en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Entre los proyectos elegibles, explicó la empresa regiomontana, se encuentran aquellos que permitan mitigar las emisiones de las actividades productivas, compensar su consumo de agua, proteger los ecosistemas y cuerpos de agua que los rodea, así como reducir la cantidad de residuos generados y maximizar sus programas de reciclaje.

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