Petróleos Mexicanos fijará este miércoles el precio de un nuevo bono a 10 años y luego ampliará por ventanilla la venta de otro existente con vencimiento en el 2035, dijo una fuente familiarizada con el acuerdo.
La nueva emisión vence en marzo del 2018 y será coordinada por los bancos Credit Suisse, Deutsche Bank y Merrill Lynch, dijo la fuente.
La emisión por ventanilla tiene una tasa cupón del 6.625% y será colocada a nombre del fondo Pemex Project Funding Master Fund. Los agentes colocadores serán Credit Suisse y Deutsche Bank, agregó la fuente.
Pemex tiene una calificación de "BBB+" de Standard & Poor's, "Baa1" de Moody's y "BBB" de Fitch.