El grupo financiero mexicano Ixe planea vender 100 millones de dólares (mdd) en bonos perpetuos, según un prospecto proporcionado por una administradora de fondos.
La empresa realizará presentaciones a inversionistas el 9 de febrero en Nueva York, el 12 de febrero en Singapur, el 13 de febrero en Hong Kong, el 14 de febrero en Suiza, y el 15 de febrero en Londres.
Los bonos serán vendidos por las unidades del grupo Ixe Banco e Ixe Grupo Financiero. Serán bonos perpetuos subordinados no acumulativos, con opción de recompra a partir de febrero del 2012, según el prospecto.
Se espera que Fitch Ratings le asigne a la emisión una calificación de grado especulativo, de "B+".
Los bonos serán vendidos de acuerdo a la reglamentación 144A para inversionistas institucionales, y bajo las reglamentaciones de Regulación S para los emisores extranjeros.
El único colocador final de la emisión es Goldman Sachs.