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KCSM venderá 165 mdd en bonos

Kansas City Southern de México recaudará esa cantidad por la recompra de bonos; el operador de líneas férreas en México volverá a comprar sus notas prioritarias al 12.50%.

El operador de líneas férreas Kansas City Southern de México (KCSM), planea recaudar 165 millones de dólares (mdd) por medio de la venta de notas prioritarias a siete años para realizar una recompra de bonos, informó el lunes la empresa matriz de la firma, Kansas City Southern (KSU).

KCSM usará la recaudación de la emisión de bonos, junto con un crédito bancario de 30 mdd y efectivo, para volver a comprar sus notas prioritarias al 12.50% con vencimiento en 2012, informó KCS.

Los bonos serán ofrecidos a compradores institucionales calificados bajo la normativa 144A y a inversionistas fuera de Estados Unidos bajo la Regulation S.

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Los bonos serán subastados este lunes. Los agentes colocadores para la operación son Bank of America Securities y Morgan Stanley. BBVA, BMO y Scotia coadministran la operación, informó IFR.

 

 

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