CIT Group vende 1,000 mdd en deuda
La oferta pública de recompra presentada por CIT Group por sus 1,000 millones de dólares en notas con tasa variable que vence el lunes fue exitosa, lo que da a la emisora de préstamos más espacio de maniobra en el manejo de su deuda. Sin embargo, 59.8% de las notas ofrecidas formalmente en respuesta a la oferta fue inferior al nivel que la compañía había anunciado anteriormente en el mes.
Las acciones caían recientemente 2.1% a 1.38 dólares en las transacciones previas a la apertura. La acción ha duplicado con creces su valor en el último mes, pero se ubica 85% por debajo de su precio de hace un año.
La agobiada emisora de préstamos comerciales, que se ha visto afectada por una crisis de liquidez a media que sus clientes utilizaban sus líneas de crédito ante el temor de que estas desaparezcan, han estado buscando durante las últimas semanas formas de evitar la bancarrota.
Anteriormente en el mes, la compañía modificó las condiciones para su oferta de recompra de deuda, reduciendo el nivel mínimo requerido de 90% a 58%. En aquel momento, la empresa anunció que 65% de las notas fueron ofrecidas en respuesta a la oferta. La compañía había anunciado el mes pasado que podría tener que acogerse a la protección de las leyes de bancarrota en caso de su oferta no reciba una aceptación suficiente.
La compañía pagará 875 dólares por cada 1,000 dólares de principal en las notas ofrecidas.
