El mayor operador mexicano de cadenas hoteleras, Grupo Posadas, lanzó el viernes un bono de 200 millones de dólares a cinco años con un rendimiento del 9.5% en la Bolsa Mexicana de Valores, según un documento de un administrador de fondos.
El rendimiento se ubicó dentro del rango anticipado esta semana por observadores del mercado, pero bajo el rango del 9.75% al 10% que analistas de RBS señalaron sería un valor justo.
La recaudación de la operación se destinará al pago de la deuda en circulación de la compañía que vence en los próximos dos años.
Los bonos tienen una calificación "B2" de Moodys y "B+" de Standard & Poor's y Fitch Ratings.
JP Morgan es el agente colocador líder.
La oferta del bono de Grupo Posadas se esperaba desde que la compañía comenzó a reunirse con inversionistas a inicios de diciembre.