La cementera mexicana Cemex, la tercera mayor del mundo, dijo este lunes que inició cuatro ofertas privadas independientes para intercambiar instrumentos perpetuos en circulación por nuevas notas senior garantizadas denominadas en dólares y euros.
En un comunicado, Cemex dijo que el emisor será Cemex España, actuando a través de su sucursal en Luxemburgo.
"Las nuevas notas senior garantizadas denominadas en dólares tendrán vencimiento en 10 años con un cupón de 9.25% anual, serán emitidas a su valor nominal y con opción para redimirse a partir del quinto aniversario de su emisión", detalló.
"Las nuevas notas senior garantizadas denominadas en euros tendrán vencimiento en 7 años con un cupón de 8.875% anual, serán emitidas a su valor nominal y con opción para redimirse a partir del cuarto aniversario de su emisión", dijo Cemex.
El Emisor ofrece para intercambio:
(1) Todos y cada uno de los instrumentos perpetuos redimibles denominados en dólares con una tasa fija a flotante de 6.196% ofrecidas apropiadamente (y cuya oferta de intercambio no sea revocada válidamente), por nuevas notas senior garantizadas en dólares, a 713.75 dólares por cada 1,000 dólares de principal
(2) Todos y cada uno de los instrumentos perpetuos redimibles denominados en dólares con una tasa fija a flotante de 6.64% ofrecidas apropiadamente (y cuya oferta de intercambio no sea revocada válidamente) por nuevas notas senior garantizadas en dólares, a 716.25 por cada 1,000 dólares de principal
(3) Todos y cada uno de los instrumentos perpetuos redimibles denominados en dólares con una tasa fija a flotante de 6.722% ofrecidas apropiadamente (y cuya oferta de intercambio no sea revocada válidamente), por nuevas notas senior garantizadas en dólares, a 723.75 por cada 1,000 dólares de principal
(4) Todos y cada uno de los instrumentos perpetuos redimibles denominados en Euros con una tasa fija a flotante de 6.277% ofrecidas apropiadamente (y cuya oferta de intercambio no sea revocada válidamente), por nuevas notas senior garantizadas en euros o dólares, a 687.50 euros por cada 1,000 euros de principal en nuevas notas senior garantizadas en euros o en dólares, como opción del tenedor que realice el intercambio.
Las ofertas de intercambio expirarán a las 11:59 PM, hora de Nueva York, el 30 de abril de 2010, salvo prórroga o finalización anticipada, dijo Cemex.