La empresa mexicana América Móvil colocó el jueves bonos en euros y libras en tres tramos por un total de unos 3,000 millones de dólares, en una operación que tuvo una demanda de unos 7,000 millones de dólares, dijo IFR, un servicio de noticias online de Thomson Reuters.
La oferta fue la primera de una empresa latinoamericana en el mercado global desde abril, agregó.
América Móvil, con operaciones en toda América Latina, vendió 1,000 millones de euros (1,230 millones de dólares) en un bono a 7 años a 99.276 y un cupón del 3.75%, lo que equivale a un rendimiento de 135 puntos básicos sobre la tasa mid-swaps, detalló IFR.
La firma mexicana también colocó 750 millones de euros en un valor a 12 años a 98.902 y un cupón del 4.75%, lo que implica un rendimiento de 175 puntos básicos sobre la tasa de mid-swaps.
Finalmente, América Móvil vendió 650 millones de libras esterlinas (962 millones de dólares) a 20 años a 99.003 y un cupón del 5.75%. Eso representa un rendimiento de 165 puntos básicos sobre los bonos británicos Gilts, agregó IFR.
BNP Paribas, Deutsche Bank y HSBC lideraron el tramo en euros, mientras que Deutsche Bank y HSBC fueron lo colocadores en el tramo en libras, dijo IFR.