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Microsoft coloca deuda a tasa histórica

La firma tecnológica emitió bonos por 4,750 mdd con vencimiento a tres, cinco, 10 y 30 años; alrededor de 1,000 mdd en notas a tres años fueron vendidos con un cupón récord del 0.875%.
mié 22 septiembre 2010 05:39 PM
En el último reporte fiscal de 2012, Microsoft registró utilidades por 6,400 millones de dólares. (Foto: Reuters)
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Microsoft colocó el miércoles notas por 4,750 millones de dólares, parte de ella a la menor tasa de endeudamiento corporativo en la historia de Estados Unidos, para financiar gastos de capital, recompras de acciones y compras de empresas. Los bonos vencen en tres, cinco, 10 y 30 años.

Según una fuente cercana a la operación, la mayor empresa de software del mundo vendió 1,000 millones de dólares en notas a tres años con un cupón récord del 0.875%, equivalente a 25 puntos básicos sobre la tasa de los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos.

Esa tasa es la menor para una empresa en Estados Unidos desde 1970, que es desde cuando se lleva registro, según Thomson Reuters Data.

También colocó 1,750 millones de dólares en notas a cinco años, con un rendimiento 40 puntos básicos mayor al de los bonos del Tesoro.

La firma vendió también 1,000 millones de dólares a 10 años con un diferencial de tasa de 55 puntos básicos y 1,000 millones a 30 años con una sobretasa de 83 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro.

Microsoft Corp., que tiene las mayores calificaciones de Standard & Poor's y Moody's, tiene un colchón de efectivo de 37,000 millones de dólares, pero la mayor parte de ese efectivo está fuera de Estados Unidos, por lo que prefiere recaudar fondos frescos a bajas tasas en vez de pagar impuestos por repatriar el dinero.

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