ICA coloca un bono por 400 mdd
La constructora mexicana ICA ha lanzado un bono de hasta 400 millones de dólares a 10 años, no rescatable hasta el quinto año, con un rendimiento de 9.125%, en línea con lo esperado, según IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
La demanda estaba creciendo a cerca de 900 millones de dólares, según IFR, permitiendo que el instrumento se incrementara desde el objetivo inicial de 300 millones de dólares.
Se espera que el precio del bono, en el que Merrill Lynch actúa como coordinador global, junto con Santander y Morgan Stanley, se fije más tarde este martes.
La operación se da luego que la constructora planeaba colocar un bono perpetuo la semana pasada.
Se espera que las notas reciban una calificación de Ba3/B+ de Moody's y de Standard & Poor's.
Los garantes son Constructoras ICA (CICASA), Controladora de Operaciones de Infraestructura (CONOISA), y Controladora de Empresas de Vivienda.
Los recursos serán usados para refinanciar deuda, proyectos o para fines corporativos en general.
