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Vitro emite bonos para reestructura

La firma colocó instrumentos de deuda como parte del convenio de reestructura con sus acreedores; se trata de notas senior por 814.6 mdd y obligaciones convertibles por 109.5 mdd.
La firma tiene un total de pasivos a reestructurar de alrededor de 1,450 mdd. (Foto: Thinkstock)
vitro (Foto: Thinkstock)

Vitro informó este miércoles que emitió instrumentos de deuda como parte del convenio de reestructura acordado con sus acreedores. En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la firma indicó que emitió notas senior por un monto de 814 millones 650,000 dólares con una tasa de interés de 8% y con vencimiento en 2018.

A su vez, señaló que emitió obligaciones convertibles en acciones o MCDs por 109 millones 584,000 dólares con una tasa de interés de 12% y con vencimiento en 2015.

Estos últimos instrumentos serán obligatoriamente convertibles en 20% del capital social de Vitro si no son pagados en su totalidad al momento de su vencimiento.

Con el convenio de reestructura, se liberaron las obligaciones de Vitro y de sus subsidiarias respecto a las notas senior con vencimiento del 1 de febrero de 2012 y tasa de 8.625%, los bonos que vencían el 1 de noviembre de 2012, además de los de febrero de 2017 que pagaban una tasa de 9.125%

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El total de pasivos a reestructurar es de alrededor de 1,450 millones de dólares a valor nominal, según ejecutivos de la empresa.

Vitro, la empresa número 79 de " Las 500 de Expansión " es la compañía líder en la fabricación de vidrio en México y una de las más importantes en el mundo. Fue fundada en 1909 en Monterrey y cuenta con subsidiarias en América y Europa.

 

 

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