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Pemex capta 1,000 mdd con bono

La firma reabrió su instrumento al 2044, inscrito en Luxemburgo, con un rendimiento de 4.824%; la reapertura se sumará a los 1,750 mdd ya en circulación del bono, regido por leyes de Nueva York.
Suárez Coppel dijo que se evalúan las opciones para contar con el suministro de agua que se requerirá para la operación de la nueva refinería. (Foto: Notimex)
pemex

La petrolera estatal mexicana Pemex completó este viernes la reapertura de su bono al 2044 y cupón del 5.5%, una operación con la que captó 1,000 millones de dólares a un rendimiento del 4.824%, dijo IFR, un servicio de noticias de Thomson Reuters.

El rendimiento equivale a 200 puntos básicos sobre papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, agregó.

Con la operación se eleva el monto total en circulación de ese bono a 2,750 millones de dólares.

La inscripción es en Luxemburgo y el papel estará regido por las leyes de Nueva York.  La colocación se realizó bajo el formato 144A/RegS. Las calificaciones son Baa1/BBB/BBB.

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Goldman Sachs, Deutsche Bank y HSBC fueron los responsables de llevar el libro de ofertas, dijo IFR.

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