La petrolera estatal mexicana Pemex completó este viernes la reapertura de su bono al 2044 y cupón del 5.5%, una operación con la que captó 1,000 millones de dólares a un rendimiento del 4.824%, dijo IFR, un servicio de noticias de Thomson Reuters.
El rendimiento equivale a 200 puntos básicos sobre papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, agregó.
Con la operación se eleva el monto total en circulación de ese bono a 2,750 millones de dólares.
La inscripción es en Luxemburgo y el papel estará regido por las leyes de Nueva York. La colocación se realizó bajo el formato 144A/RegS. Las calificaciones son Baa1/BBB/BBB.
Goldman Sachs, Deutsche Bank y HSBC fueron los responsables de llevar el libro de ofertas, dijo IFR.