Codere, ¿cerca de la Bolsa mexicana?
La multinacional española en el sector del juego privado, Codere, presuntamente estudia sacar a Bolsa su filial mexicana, de acuerdo con el diario español Expansión. El medio recordó que esta semana la agencia Moody's rebajó la calificación de la compañía por segunda vez en lo que va de año y que advirtió un riesgo "muy alto" de default.
Codere insiste en que "está trabajando en ello", con el asesoramiento del grupo asesor Perella Weinberg, y que "todas las vías están abiertas", incluida una venta o segregación de activos.
El periódico Expansión tomó como fuente de la potencial salida a Bolsa a un medio español llamado "El Diario del Juego".
Expansión manifestó que Codere es líder de su sector en México, donde tiene una cuota de mercado del 25% en el negocio de salas, máquinas de bingo y recreativas.
El diario añadió que la compañía controlada por la familia Martínez Sanpedro opera también un hipódromo y agencias de apuestas en el país.
Detalló que la filial mexicana aporta aproximadamente el 25% de los ingresos y el 30% del ebitda de la compañía, con lo que constituye la segunda filial de mayor peso para Codere, por detrás de Argentina.
En 2012, la empresa española facturó 437 millones de euros (565.2 millones de dólares) en México, casi el doble que un año antes.
Expansión sostuvo que en todo caso, una eventual Oferta Pública de Venta (OPV) tendría lugar, al menos, a finales de año.
Mientras, añadió, Codere necesita hacer frente a su deuda más inmediata de 34 millones de euros (43.9 millones de dólares) de un crédito senior y 29.36 millones de euros (37.97 millones de dólares) de varios préstamos en Argentina, que vencen en junio.
