Alpek emitirá bono privado por 300 mdd

La firma realizará una emisión a 10 años en una oferta privada a inversionistas institucionales; el instrumento no puede ser ofrecido o vendido en México hasta que sea autorizado por la CNBV.
industria quimica mexichem  (Foto: Photos to Go)
CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) -

La compañía petroquímica Alpek emitirá un bono Senior Notes por un monto de 300 millones de dólares con cupón fijo de 5.375% y vencimiento en 2023.  

Los recursos netos de esta emisión serán utilizados para prepagar deuda y para propósitos corporativos generales, detalló este lunes en información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Explicó que el bono recibió calificaciones de grado de inversión por parte de Fitch de (BBB-), Moody´s (Baa3) y Standard & Poor´s (BBB-), todas ellas con perspectiva estable.

El director general de Alpek, José de Jesús Valdez, manifestó que continuarán mejorando su perfil financiero mediante la emisión de deuda a largo plazo en los mercados internacionales.

Agregó que el bono extiende el plazo de su deuda a más de siete años.

El comunicado aclaró que Alpek no tiene la intención de registrar los valores y llevar a cabo una oferta pública en México o Estados Unidos.

El bono se emitirá en una oferta privada a inversionistas institucionales calificados de acuerdo con la "Rule 144" del "Securities Act of 1933", según la misma ha sido modificada (la "Ley de Valores") y a otras personas extranjeras no estadounidenses de acuerdo con la "Regulation S" de la Ley de Valores.

Además, el bono no puede ser ofrecido o vendido al público en México, hasta en tanto no se obtenga la debida autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de conformidad con la Ley del Mercado de Valores.

También deberá responder a las disposiciones generales aplicables en la materia y estar debidamente inscrito en el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV.

Tampoco podrá negociarse en Estados Unidos sin ser registrado conforme a la Ley de Valores según la misma ha sido modificada de tiempo en tiempo.

Inicia el día bien informado
Recibe todas las mañanas las noticias más importantes para empezar tu día.

Cualquier oferta pública de valores en México o Estados Unidos deberá hacerse por medio de un prospecto de colocación que contenga información detallada sobre las características de la oferta, la emisora y su situación financiera, administrativa, económica y jurídica, así como sus estados financieros.

Alpek es parte del conglomerado Alfa, que además está integrado por Nemak (autopartes de aluminio de alta tecnología), Sigma (alimentos refrigerados), Alestra (tecnologías de información y telecomunicaciones) y Newpek (gas natural e hidrocarburos).    

Ahora ve
La Tierra, vista desde distintos puntos del espacio
No te pierdas
×