Cemex avanza en recompra de deuda
La cementera mexicana Cemex, una de las mayores del mundo, dijo este miércoles que aceptó para su liquidación más de la mitad de dos emisiones de bonos que vencen en 2016 y 2017, al concluir la etapa temprana de una oferta de compra con la que busca ampliar plazos y bajar el costo de su deuda. Cemex lanzó un septiembre dos ofertas para comprar 825 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2016 y 220 millones de euros en notas al 2017.
La cementera detalló que hasta el 8 de octubre, fecha en que concluyó la etapa temprana de la oferta, los tenedores habían solicitado la liquidación de aproximadamente 470 millones de dólares de los bonos 2016 y 179 millones de euros de las notas 2017.
Los tenedores de la deuda 2016 que ofrecieron sus bonos en la parte temprana de la oferta recibirán 1,062.50 dólares por cada 1,000 dólares del monto del principal, que incluye un premio de 30 dólares.
El premio para las notas 2017 son 30 euros, que implica que los tenedores recibirán 1,063.50 euros por cada 1,000 del principal.
La oferta de compra vence el 23 de octubre.
Cemex financiará la operación con recursos obtenidos de una reciente colocación de deuda por 1,500 millones de dólares , parte de los cuales también destinará a pagar el remanente de una emisión de bonos con vencimiento en 2014.
