Fresnillo coloca deuda por 800 mdd
La minera mexicana Fresnillo colocó este jueves un bono a 10 años por 800 millones de dólares con un rendimiento del 5.6% o un diferencial de 300 puntos básicos sobre el bono comparable del Tesoro de Estados Unidos, reportó IFR, un servicio de información financiera de Reuters. El bono, que tiene un cupón de 5.5%, se colocó con un precio de 99.242 dólares, según el reporte.
Los agentes colocadores de la emisión, que se realizó con el formato 144A/Reg S, fueron Citigroup, Deutsche Bank y JP Morgan.
La empresa usará los fondos que obtuvo con esta operación para financiar inversiones actuales y planes de desarrollo.
Los instrumentos se listarán en Irlanda y estarán regidos por la legislación de Nueva York, según IFR.
Las calificaciones esperadas para este instrumento son Baa2 y BBB, según Moody's y Fitch, respectivamente.
Gobierno dará respiro a Fresnillo
Fresnillo dijo este jueves que está confiada en que la suspensión temporal del uso de explosivos en una de sus minas sea levantada en los próximos días, luego de lo cual evaluará el impacto de la medida sobre su producción.
La empresa, cuya producción de oro ha sido afectada por una prohibición que ha durado unas pocas semanas más de lo esperado, postergó en octubre la entrega de una previsión de cuánto oro produciría este año hasta tener claros los efectos de la prohibición.
La firma enfrenta la suspensión del uso de explosivos en sus minas Herradura y La Soledad. A principios de octubre recuperó el permiso para su unidad Noche Buena, que había sido suspendido en medio de una disputa limítrofe con una comunidad agraria de la localidad, en el estado de Sonora.
"Fresnillo está actualmente evaluando el impacto en sus proyecciones de producción de oro en 2013 y estará en posición para actualizar al mercado una vez que la suspensión sobre los explosivos sea levantada", dijo en un comunicado este jueves.
