Soriana, la segunda mayor cadena de supermercados en México, planea emitir hasta 1,000 millones de dólares en bonos en mercados internacionales como parte de su estrategia para refinanciar la deuda contratada para pagar la compra de activos de su rival Comerci.
Soriana acordó en enero comprar 160 tiendas y otros activos a su rival Comercial Mexicana en 39,194 millones de pesos (unos 2,411 millones de dólares).
El director de Finanzas de Soriana, Aurelio Adán, dijo en una conferencia con analistas que la compañía espera concretar la operación en noviembre, para lo cual ya contrató un crédito puente con cuatro bancos internacionales.
El ejecutivo agregó que posteriormente el crédito puente sería refinanciado con la emisión de deuda en pesos y en dólares.
"Tenemos un programa de certificados bursátiles tan grande como 20,000 millones de pesos que planeamos usar completo, en diferentes momentos, para minimizar los costos", dijo Adán.
Adán detalló que dependiendo de las condiciones de los mercados, la compañía planea emitir un bono de entre 500 a 700 millones de dólares en Estados Unidos, así como una nota de 300 millones de dólares en Suiza.
Tras la emisión de deuda bursátil, a la minorista le quedaría un remanente de 3,000 millones de pesos del crédito puente que buscaría liquidar con la venta de activos y flujo generado de la operación.
La compra de Comerci, que se realizará a través de una oferta pública de adquisición, todavía debe ser aprobada por las autoridades correspondientes.