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Televisa coloca deuda por 1,200 millones de dólares

La empresa emite dos bonos, uno a 10 años y uno a 30 años; la compañía de Emilio Azcárraga pretende usar parte de los recursos para el segmento de cable
La deuda a 30 años tiene un retorno de 6.14%. (Foto: Cuartoscuro)
televisa

El grupo mexicano de medios Televisa colocó este jueves bonos por 1,200 millones de dólares en bonos en dos tramos, a 10 y 30 años, publicó IFR, un servicio de información financiera de Reuters.

Televisa, la mayor productora de contenidos en español para televisión del mundo, colocó un bono a 10 años por 300 millones de dólares con un rendimiento de 4.7% o 245 puntos básicos sobre la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos.

La deuda a 30 años, por 900 millones de dólares, se colocó con un retorno de 6.147% o un diferencial de 312.5 puntos básicos, informó IFR.

La compañía de Emilio Azcárraga dijo el martes que los recursos los usaría para “fines corporativos generales” como inversiones de capital relacionadas “al continuo crecimiento” del segmento de cable y telecomunicaciones.

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Más temprano, la agencia Moody’s asignó la calificación ‘Baa1’ a la colocación de Televisa. La nota significa que es considerada de grado intermedio y está sujeta a un riesgo crediticio moderado, por lo que pueden presentar ciertas características especulativas, según la definición de la empresa.

El martes Fitch le otorgó la nota ‘BBB+’, que indica que existe un riesgo moderado de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, los cambios en circunstancias o condiciones económicas tienen más probabilidades de afectar la capacidad de pago oportuno que en el caso de los compromisos financieros que poseen una calificación más alta, según la firma.

Moody’s también colocó este martes en negativas las calificaciones crediticias de Televisa.

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