Soriana emitirá deuda por 10,000 mdp para compra de La Cómer
Organización Soriana anunció el lunes que emitirá certificados bursátiles por 10,000 millones de pesos, los cuales usará para parte del pago de la compra de 146 tiendas de Controladora Comercial Mexicana (CCM).
El cierre del libro se realizará el 1 de diciembre de 2015, y la emisión será el 2 de diciembre en Monterrey, Nuevo León.
La emisión constará de hasta 100 millones de certificados bursátiles con valor nominal de 100 pesos cada uno, detalló la empresa en el aviso de oferta pública enviado a la Bolsa.
“Los recursos obtenidos de la colocación de los certificados bursátiles serán destinados para el pago de parte del precio de adquisición de las unidades vinculadas y acciones representativas del capital social de Controladora Comercial Mexicana”, explicó Soriana.
En octubre pasado Soriana y Comercial Mexicana aprobaron las condiciones impuestas por el regulador en competencia del país para la adquisición de las tiendas. Luego de las restricciones, la transacción será por 146 unidades a cambio de unos 35,600 millones de pesos.
Los intermediarios colocadores de los certificados de Soriana serán BBVA Bancomer, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Actinver, Banamex Accival, e Inbursa.
La emisión es parte de un programa autorizado a Soriana por hasta 25,000 millones de pesos.
Esta oferta fue calificada con ‘AA+’ por Fitch, lo cual significa “una expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país”, según la oferta.
HR Ratings le puso la misma nota ‘AA+’, que según sus definiciones trata de una emisión “con alta calidad crediticia y ofrecen gran seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda”.
Fitch y S&P califican a Soriana
Soriana también informó el lunes que recibió grado de inversión por parte de las agencias calificadoras Fitch Ratings y Standard & Poor’s.
Fitch asignó la calificación a escala global ‘BBB’, que significa que existe un riesgo moderado de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país, de acuerdo con la clasificación de la agencia.
En tanto que Standard & Poor’s le dio la nota ‘BBB-’, que representa una capacidad adecuada para cumplir con los compromisos financieros, pero más sujeta a las condiciones económicas adversas, según la página de Internet de la agencia.
De acuerdo con Soriana, Fitch comentó que la calificación refleja “su importante posicionamiento de mercado como la segunda cadena de autoservicio más grande de México”.
En tanto que S&P resaltó que el perfil de riesgo crediticio es “satisfactorio” y refleja la expectativa de que la firma mantendrá una “firme posición de mercado que le permitirá mantener un sólido poder de negociación con proveedores”.
