La cementera mexicana Cemex colocó el miércoles un bono a 10 años por 1,000 millones de dólares (mdd) que usará para amortizar o recomprar notas con vencimiento en 2019 y 2018, que tienen un cupón superior al 9%, como parte de su estrategia para bajar sus costos financieros y ampliar vencimientos.
El bono, que fue ampliado desde un monto inicial de 500 mdd, fue colocado con un cupón de 7.75% y un rendimiento en el mismo rango dijo IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
Cemex anunció más temprano que usará los recursos para financiar la amortización o recompra de otras notas senior garantizadas con cupón de 9.875% que vencen en 2019, cuyo monto en circulación es de 621 mdd.
Así como notas garantizadas por 194.7 millones de euros (mde) con cupón 9.875% que vencen en 2019 y la emisión de bonos con vencimiento a 2018 con un interés de 9.50%, cuyo monto en circulación es de 448 mdd.
"En caso de haber un remanente, se destinará a propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda bajo el Contrato de Crédito de Cemex, con fecha 29 de septiembre de 2014", agregó la firma en un comunicado.
La compañía lleva años de gestiones para refinanciar su deuda, con el objetivo de bajar costos y ampliar plazos, mientras busca mejorar su rentabilidad para recuperar el grado de inversión que tenía en 2007.