Holcim Apasco pretende bursatilizar sus derechos de cobro como una fuente de financiamiento para sus inversiones a largo plazo. La operación ascenderá a 950 millones de pesos (mdp).
Los recursos permitirán sustituir su deuda de corto plazo por una de largo plazo y fortalecer sus capacidades financieras para aprovechar las oportunidades en el sector de la infraestructura, informó la cementera en comunicado de medios.
La operación tendrá como intermediario al banco HSBC y un plazo de 4 años y como referencia una Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE). Acfin actuará como administrador maestro de los fondos y Standard & Poors y Fitch calificarán el instrumento, que buscará la calificación AAA.
La transacción se llevará a cabo en las primeras semanas de diciembre, una vez obtenida la aprobación final por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).