IEnova obtiene 30,400 mdp en oferta accionaria

La compañía colocó 133.9 millones de acciones en la Bolsa mexicana y en una oferta privada.
Planes a futuro  La empresa explicó que tiene planeado destinar los recursos netos de las ofertas para prepagar el crédito puente.  (Foto: Reuters)
CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) -

La compañía Infraestructura Energética Nova (IEnova) obtuvo recursos por 30,400 millones de pesos con su oferta pública primaria subsecuente de acciones en la Bolsa mexicana y en una ofeta privada.

La empresa fijó el precio de los títulos en 80 pesos cada uno, de acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La compañía colocó un total de 133 millones 964,000 acciones ordinarias clase II en el mercado mexicano, y otras 246 millones 036,000 acciones ordinarias en una oferta privada.

"El 35.3% de la oferta global se colocó en México y el 64.7% restante en los mercados internacionales, distribuyéndose en 3,026 inversionistas", indicó la empresa.

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Detalló que tiene planeado destinar los recursos netos de las ofertas para prepagar el crédito puente, otorgado por su afiliada Sempra, el cual fue utilizado para la compra del 50% de Gasoductos de Chihuahua de Pemex Transformación Industrial.

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Además, buscará financiar una porción de la adquisición potencial de los parques eólicos Ventika, ambos recientemente anunciados por IEnova; e inversiones en activos y fines corporativos generales.

Expuso que los colocadores de la oferta pública en México y los compradores iniciales de la oferta privada internacional han recibido una opción de 30 días para comprar hasta un máximo de 35 millones 67,736 acciones ordinarias a un precio de oferta igual, menos el descuento o comisión de colocación.

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“Las acciones objeto de estas ofertas representan de forma conjunta aproximadamente el 23% de la participación accionaria en IEnova y aproximadamente el 24.8% de la participación accionaria en IEnova si la opción de sobreasignación de 30 días se ejerciere en su totalidad”, abundó.

En este sentido, precisó que Sempra Energy, a través de una subsidiaria, presentó una postura de compra por el equivalente en pesos de aproximadamente 350.7 millones de dólares en acciones en la oferta nacional al precio de colocación.

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