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Cemex alista venta de 2,300 mdp de deuda

La empresa planea hacer la operación el miércoles mediante la titularización de cuentas por cobrar; los bonos a 2.5 años tendrían un diferencial de 2 puntos porcentuales sobre la tasa TIIE a 28 días.

La cementera mexicana Cemex planea recaudar hasta 2,300 millones de pesos el miércoles mediante la titularización de cuentas por cobrar, según una presentación del acuerdo a la que tuvo acceso Dow Jones.

Los bonos a dos años y medio se colocarían a un diferencial de dos puntos porcentuales sobre la tasa interbancaria TIIE a 28 días, que actualmente se encuentra en un 4,835%, señaló una persona familiarizada con la transacción.

Un portavoz de Cemex rehusó confirmar el monto o la hora de la operación. Standard & Poor's asignó una calificación "mxAAA" a los bonos.

Según la presentación, la corredora local Ixe Casa de Bolsa suscribirá la operación, mientras que el administrador será la filial mexicana de HSBC Holdings PLC.

Las acciones CPO de la compañía bajaron el martes un 0.6% para cerrar en 10.85 pesos.

 

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