Las inversiones sostenibles promueven nuevas formas de hacer negocios

Así, como da a conocer BlackRock, la combinación de enfoques tradicionales de inversión con perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés) se ven representadas en las inversiones sostenibles, las cuales están cobrando relevancia a pasos agigantados.

Las cifras lo demuestran. Según la firma MSCI, 64% de las mujeres y 87% de los millennials eligen invertir de manera sostenible y la transferencia de recursos hacia esta generación, en las décadas sucesivas, se estima en 30 billones de dólares.

Sin duda, la evidencia con relación al riesgo climático está convenciendo a los inversionistas para reevaluar los supuestos básicos sobre las finanzas actuales.

Investigaciones realizadas por una amplia y diversa gama de organizaciones –incluyendo al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, el BlackRock Investment Institute y muchos otros, junto con nuevos estudios de McKinsey respecto a las consecuencias socioeconómicas del riesgo climático– están profundizando la comprensión de cómo el riesgo climático impactará tanto el mundo físico como al sistema global que financia el crecimiento económico.

Por consiguiente, la conversación sobre las estrategias de inversión sostenibles debe desmitificarse para terminar con las preconcepciones que existen y que los asesores financieros puedan guiar a los inversionistas hacia el futuro.

Invertir en índices sostenibles implica sacrificar retornos

Esto es falso, pues incluso durante la crisis derivada de la emergencia sanitaria, los instrumentos de inversiones sostenibles han demostrado su resiliencia. Incluso, el 94% de los índices sostenibles han tenido un retorno superior a los tradicionales y el potencial a largo plazo es mayor, derivado de los flujos y del impacto del riesgo climático.

De esta forma, las compañías que están integrando consideraciones ambientales a su modelo de negocio, ciertamente, estarán mejor preparadas para el futuro; mientras que las organizaciones con un gobierno corporativo sólido tienen prácticas y políticas que las hacen menos susceptibles a impactos de reputación que las pongan en riesgo.

No hay estándares para construir un portafolio sostenible

Totalmente falso, pues el acceso a las métricas ESG es determinante para garantizar marcos comunes y muchas compañías ya están reportando información relevante como una práctica corporativa habitual.

En BlackRock han lanzado una variedad de productos clasificados para poder encontrar el vehículo ideal para cada uno de los objetivos sostenibles de los inversionistas. Estas van desde las metodologías más simples como ‘negative screening’ (que solamente eliminan ciertas industrias) hasta estrategias que buscan inversiones temáticas o de impacto.

Lo anterior permite que los ETFs que opera el administrador de activos se asemejen a los índices tradicionales lo más posible, pero con exposiciones a empresas que obtienen puntajes altos en ESG.

Las inversiones sostenibles son más caras

Este argumento también es falso, ya que construir un portafolio sostenible no cuesta más. En medida que la demanda de los productos ESG crece, los costos de administración asociados seguirán disminuyendo.

En la actualidad, los fondos indexados ESG ofrecen acceso a inversiones sostenibles por un costo equivalente o incluso menor a otros vehículos de inversiones tradicionales comparables, lo que facilita poder integrar una cartera con compañías líderes, todo con transparencia y precisión.

Finalmente, como reporta BlackRock, el acelerado crecimiento de estos vehículos de inversión evidencia que no se trata sólo de una tendencia, sino un cambio estructural de asignación de capital.

De 2016 a 2019, las inversiones sostenibles se acrecentaron 68%, hasta superar los 30 billones de dólares. A futuro, en los mercados desarrollados, se estima que podrían alcanzar los 160 billones de dólares para 2036.

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