Las colocaciones a largo plazo suben 19%
De enero a abril de 2011, el monto de colocaciones de largo plazo en el mercado de deuda corporativa mexicana creció 19% respecto a igual periodo previo, al ascender a 93,967 millones de pesos. De acuerdo con un análisis del Grupo Financiero Santander, en marzo pasado se hizo el mayor monto de colocación con 37,596 millones de pesos, mientras que en abril ascendió a 25,658 millones de pesos.
Detalla que en el primer mes del año las colocaciones fueron por 18,000 millones de pesos y febrero fue menos dinámico con 12,714 millones de pesos.
La especialista de la institución financiera, María Isabel García, refirió que el avance en el cuarto mes se debió principalmente a las emisiones AAA de las dos emisiones de KOF por un monto conjunto de 5,000 millones, así como el bono bancario de Inbursa por 4,450 millones de pesos.
También influyó la reapertura de Hitotal 10U por 2,500 millones de pesos y la primera emisión de Credit Agricole por 2,000 millones de pesos, y la colocación de Daimler por 500 millones de pesos, agregó.
Por otro lado, con calificación AA se colocó Ferromex con 1,500 millones de pesos, además de emitirse la primera emisión de certificados bursátiles de la subsidiaria de OHL México, Grupo de Autopistas Nacionales, por un monto aproximado de 1,700 millones de pesos.
Asimismo, la colocación de la emisión fiduciaria de Casas Geo por 250 millones de pesos.
A decir de María Isabel García, en los mercados internacionales se espera la colocación de los bonos de Petróleos Mexicanos (Pemex) por 3,000 millones de dólares, ante la fortaleza del peso.
En el mercado doméstico de deuda privada, en las próximas semanas se esperan las colocaciones de Gas Natural México por 4,500 millones de pesos, y la segunda emisión de Cedevis del Infonavit del año por 4,578 millones de pesos.
Se sumará la primera emisión de Carterpillar Crédito por 900 millones de pesos, la colocación del organismo multilateral de Corporación Interamericana de Inversiones CII 11-1 por 800 millones de pesos, CREAL 11 por 250 millones de pesos, la de Corporación Tapatía de Televisión por 170 millones de pesos y CHG-El Camino por hasta 600 millones de pesos.
García explicó que en el curso de 2011 se han realizado tres colocaciones de Certificados de Capital de Desarrollo (CDK's), por un monto conjunto de hasta 5, 471 millones de pesos.
No obstante, se esperan más emisiones de CKD's como el de IGS por 1,000 millones de pesos, Latinck por 1,000 millones de pesos, Proequity por 1,400 millones de pesos, Fiemck por 2,000 millones de pesos y de Walton por 2,750 millones de pesos.
