México coloca 1,300 mdd de deuda en bonos samurái
El Gobierno mexicano recaudó 135, 000 millones de yenes, (unos 1,300 millones de dólares), con su oferta de deuda denominada en moneda japonesa, informó este jueves IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
La emisión de los llamados "bonos Samurái" se realizó en 4 tramos. Originalmente, México indicó que iba a emitir deuda a 3 y 5 años, pero durante la promoción sumó un tramo a 10 años y otro a 20 años.
El tramo a 3 años por 45,900 millones de yenes se colocó a la par, con un rendimiento de 0.4%. La guía revisada para ese tramo era de 0.40 a 0.45%, desde la guía inicial entre 0.40 y 0.50%.
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La nota a 5 años por 50,900 millones de yenes se colocó a 0.7% desde una guía revisada de 0.70% a 0.75%. La guía inicial de rendimiento estaba en el área de 0.70 a 0.80%.
El tramo a 10 años por 16,300 millones de yenes se colocó a 1.09% y la parte a 20 años por 21,900 millones de yenes se colocó al 2.4%.
Los agentes colocadores conjuntos fueron Daiwa, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley y Nomura.
Las calificaciones de México son A3, BBB+ y BBB+ de acuerdo a Moody's, Fitch y S&P, respectivamente.
La última vez que el país emitió bonos Samurái fue en julio de 2014, con una venta de 60,000 millones de yenes (592 millones de dólares) en papeles a 5, 10 y 20 años.
