La dependencia explicó que la innovación de esta operación es que se realizó a través de un doble listado y se ejecutó simultáneamente en dos mercados, la Bolsa de Valores de Taipéi (Taiwán) y la Bolsa de Valores de Luxemburgo. El objetivo principal de llevarla cabo bajo el doble listado fue diversificar la base de inversionistas y acceder a nuevos mercados.
Arturo Herrera, secretario de Hacienda consideró que la emisión es una muestra de confianza de los inversionistas en el país.
La estimación inicial de precio de los bonos mexicanos es de alrededor de 4.15%, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada porque no está autorizada para hablar sobre el tema. La oferta se realiza tras las recientes colocaciones de deuda de Perú y Brasil, e incluso la emisión de papeles comerciales en dólares por parte de un productor de ron venezolano a fines de noviembre.
Los inversionistas extranjeros están comprando la deuda mexicana después de que el peso borrara la mayor parte de las pérdidas de 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador, autoproclamado izquierdista, ha rechazado los grandes paquetes de estímulo que han implementado muchos de sus pares regionales, una estrategia que ganó elogios de los inversionistas aun cuando exacerbó una recesión nacional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México ha señalado la necesidad de pedir más préstamos este año a la vez que se amplía el perfil de vencimiento de la deuda del Gobierno.
“Es un acontecimiento natural”, dijo Carl Wong, director de renta fija de Avenue Asset Management Ltd. en Hong Kong. “Dado que el rendimiento tiende a cero, hay que extender la curva de vencimiento para obtener algo de rendimiento”.
