"La operación planteada incrementa nuestra escala y además refuerza nuestro posicionamiento en España, un mercado atractivo para invertir", dijo el presidente de BBVA, Carlos Torres, en Bilbao, donde los accionistas aprobaron una emisión de hasta 1,126 millones de acciones para financiar la operación en una junta extraordinaria.
BBVA dijo que había obtenido el respaldo del 96% de los más del 70% de sus accionistas presentes o representados en la Junta Extraordinaria de Accionistas del viernes. De los más de 726,000 accionistas de BBVA, el 62.8% son inversores institucionales y el resto minoristas.
La Junta Extraordinaria de Accionistas es un paso más en el complejo y largo proceso de la operación. Los accionistas del Sabadell, la mitad de los cuales son inversores minoristas, no tendrán la oportunidad de votar durante meses.
"Confiamos plenamente en el éxito de la operación", dijo Torres.
El importe final de la ampliación de capital de BBVA dependerá del número de accionistas de Sabadell que acudan a la oferta.
Los accionistas de BBVA no están obligados a realizar desembolso alguno. BBVA se había fijado un umbral mínimo de aprobación del 50.01% de los accionistas de Sabadell.
Torres dijo a Reuters la semana pasada que el banco no tenía "ninguna necesidad" de mejorar su oferta por Sabadell, mientras se comprometía a seguir adelante a pesar de la oposición política y la incertidumbre regulatoria.
La oferta de BBVA fue rechazada por el consejo de Sabadell, lo que provocó una oferta hostil directamente a sus accionistas en mayo.
El Gobierno de España se opone a la oferta por su posible impacto en el empleo y los clientes. En este contexto, muchos miembros de los sindicatos presentes en la Junta Extraordinaria de Accionistas expresaron su preocupación por la posible pérdida de puestos de trabajo.
"Desde Comisiones Obreras venimos a exigir que de llevarse a cabo la fusión con Banco Sabadell, el proceso cuente con un pacto laboral que proteja las condiciones laborales y el empleo de ambas plantillas", dijo Paola Torrico, del sindicato CCOO.
BBVA ofrece una acción de nueva emisión por cada 4.83 acciones de Sabadell, lo que supone una prima del 30% sobre el precio de cierre del objetivo el 29 de abril.
La oferta había valorado a Sabadell en 12,280 millones de euros, pero una caída del 12% de las acciones de BBVA desde entonces la ha reducido a 10,800 millones de euros, según cálculos de Reuters.
Sabadell ha dicho a sus accionistas minoristas que tiene "excelentes perspectivas" en solitario y que es posible que no tengan que tomar una decisión sobre el intento de adquisición de BBVA hasta 2025.
