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Bimbo emite deuda por 650 millones de dólares

La firma liderada por Daniel Servitje usará el recurso para refinanciar parte de su deuda existente y para diversos objetivos corporativos.
mar 07 noviembre 2017 05:49 PM
Panificadora
Panificadora La emisión de deuda alarga la vida de la deuda de Bimbo a 11.3 años. (Foto: iStock/LauriPatterson)

Grupo Bimbo emitió 650 millones de dólares en bonos internacionales para refinanciar parte de su deuda existente y para diversos objetivos corporativos, informó la empresa este martes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La nueva transacción de la principal panificadora mexicana fortalece su perfil financiero al extender la vida promedio de su deuda a 11.3 años y le permite mantener "un balance sólido y flexible", dijo el director de Administración y Finanzas, Diego Gaxiola, en el documento al público inversionista.

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Los instrumentos emitidos por la firma liderada por Daniel Servitje vencerán en 2047 y tendrán una tasa de interés de 4.7%.

La transacción obtuvo calificaciones de Baa2/BBB/BBB por Moody's, S&P y Fitch.

Esta nueva emisión se da luego de que el mes pasado Bimbo colocara certificados bursátiles por 1 0,000 millones de pesos para pagar anticipadamente parte de su deuda y financiar parte de la adquisición de la firma estadounidense East Balt Bakeries.

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La compra de la empresa estadounidense se concretó a mediados de octubre .

Grupo Bimbo ocupa el noveno puesto en el conteo Las 500 empresas más importantes de México elaborado por Expansión.

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