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Pemex lanza bono referencial de 4,000 millones de dólares en dos tramos

Parte del bono, dividido a 10 y 30 años, se usará para recomprar bonos con vencimiento en 2019 y 2020.
Bono de referencia
Bono de referencia Los encargados de los libros son BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup y SMBC. (Foto: MikeMareen/Getty Images/iStockphoto)

Pemex emitió este jueves un bono de 4,000 millones de dólares en dos tramos, informó la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

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El primer bono es por 2,500 millones de dólares con un rendimiento del 5.35% y tienen un vencimiento a febrero del 2028. El segundo es por 1,500 millones de dólares cuyo rendimiento es de 6.35% y con vencimiento en 2048.

Se trata de la tercera transacción con un componente de manejo de pasivos que realiza Petróleos Mexicanos desde 2016, y forma parte de su esfuerzo por preservar el buen funcionamiento y descubrimiento de los precios de sus bonos en dólares.

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"De los recursos obtenidos en la operación, 2,000 millones de dólares se utilizarán para recomprar bonos con vencimiento en 2019 y 2020. Asimismo, se está ejecutando una oferta de intercambio de los bonos presentados en la siguiente tabla, con vencimiento en 2044 y 2046 por la nueva referencia a 30 años", detalló Pemex.

Lee: Unos 900,000 barriles por día, es la apuesta de Pemex para este 2018 .

Inversionistas de Estados Unidos, Medio Oriente, Asia y México fueron los principales inversionistas del bono. La demanda aproximada fue 25,000 millones de dólares, representando una sobre suscripción de 6.5 veces el monto total emitido.

Entre los agentes colocadores están BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup y SMBC, informó Reuters, quien agregó que las calificaciones esperadas son Baa3/BBB+/BBB+.

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