La mexicana Vista Oil & Gas adquirirá plataforma petrolera en Argentina
La petrolera mexicana Vista Oil & Gas adquirirá una plataforma operativa petrolera de Pampa Energía y Pluspetrol Resources Corporation, con participaciones en ciertas concesiones de explotación, lotes de evaluación y permisos de exploración en Argentina.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa indicó que la mayoría de los activos se ubican en la cuenca Neuquin y que de concretarse la operación, se convertiría en el quinto mayor productor y operador de petróleo en el país sudamericano.
Los activos cuentan con reservas probadas de 55.7 millones de barriles de petróleo equivalente a 31 de diciembre de 2016, así como una producción diaria promedio de 27,472 barriles, basada en información de los primeros nueve meses de 2017.
Además, tiene más de 137,000 acres con exposición a la formación no convencional de Vaca Muerta, de las cuales aproximadamente 54,000 se encuentran en una zona altamente prospectiva de la ventana de petróleo y un Ebitda proforma estimado de 182 millones de dólares (mdd).
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Al cierre de la transacción, el valor de la firma a un precio de 10 dólares por acción sería de aproximadamente 860 mdd, implicando un múltiplo de 4.5 veces y 3.0 veces para el Ebitda estimado de 2018 y 2019 respectivamente y una capitalización de 960 mdd, añadió la petrolera.
De acuerdo con el presidente de Vista, Miguel Galuccio, con esta transacción encuentran un balance adecuado entre producción rentable y un alto potencial de crecimiento en Vaca Muerta, la formación no convencional más prometedora a nivel global.
“La plataforma y el momento no podrían ser mejores para comenzar a cumplir con nuestro plan de convertirnos en la empresa independiente líder en el sector de petróleo y gas en Latinoamérica", afirmó el directivo.
Como parte de la consumación de la compra, Riverstone Vista Capital Partners, acordó adquirir cinco millones de acciones serie A de Vista, por un monto total de 50 mdd y otros inversionistas adquirían 10 millones de acciones por 100 mdd.
De esta manera, el total de capital disponible para fondear la operación asciende a 800 millones de dólares, incluyendo los 650 millones de dólares obtenidos en la oferta pública inicial de Vista.
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La petrolera también celebró una carta compromiso que le permite acceder a una línea de crédito de hasta 300 mdd que podría utilizarse de forma contingente a efecto de incrementar la certeza del cierre.
