Alpek acuerda crédito sindicado por 710 millones de dólares
La petroquímica mexicana Alpek acordó un crédito senior no garantizado por 710 millones de dólares que utilizará para realizar adquisiciones y refinanciar deuda.
El préstamo es con Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Citigroup Global Markets Inc., HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y JPMorgan Chase Bank, N.A.
El préstamo, que podría ser sindicado próximamente, cuenta con un plazo de tres años, un periodo de disponibilidad de 18 meses y es prepagable en cualquier momento, total o parcialmente, sin que ello implique una prima o penalización, detalló la empresa en un comunicado.
Agregó que no se han hecho disposiciones de esa línea de crédito.
Un préstamo sindicado es concedido por un grupo de prestamistas y es estructurado, arreglado y administrado por uno o varios bancos comerciales o bancos de inversión, conocidos como organizadores.
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Alpek informó que podría usar dichos recursos para refinanciar deuda existente a corto plazo, financiar temporalmente la adquisición de Companhia Petroquímica de Pernambuco y Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco de Petrobras y financiar temporalmente la compra de activos de M&G USA Corp. y sus deudores afiliados a través de Corpus Christi Polymers, empresa conjunta recién formada entre Alpek, Indorama Ventures Holdings LP y Far Eastern Investment.
Indicó que los recursos netos provenientes de la potencial venta de las dos plantas de cogeneración de energía eléctrica de Alpeken México se utilizarían para reducir el saldo dispuesto del préstamo.
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Alpek, es parte del conglomerado mexicano Alfa que opera también a Sigma Alimentos, el fabricante de autopartes Nemak, la firma de energía Newpek y la telefónica Axtel.
Con información de Reuters
