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Volkswagen quiere marcar un hito con el debut de Porsche en la Bolsa alemana

La empresa alemana informó que fijará el precio de las acciones preferentes en la salida a bolsa de Porsche entre 76.50 euros y 82.50 euros.
dom 18 septiembre 2022 05:05 PM
orange Porsche Cayenne Coupe
Palm Beach, Florida USA - March 21, 2021: orange Porsche Cayenne Coupe luxury car parked in palm beach, united states of america. front side view. Porsche is luxury car brand

Volkswagen informó que fijará el precio de las acciones preferentes en la salida a bolsa de Porsche AG entre 76.50 euros y 82.50 euros (equivalentes a 76.61 y 82.62 dólares, respectoiamente) por papel, lo que generaría ingresos de entre 8,700 y 9.400 millones de euros.

El rango de precios, que se traduce en una valoración de entre 70,000 y 75,000 millones de euros, la convertiría en la segunda mayor OPI de la historia en Alemania y, en el extremo superior de la valoración, en la tercera mayor de Europa registrada, según datos de Refinitiv.

La cotización comenzará el 29 de septiembre, según las perspectivas del fabricante de automóviles.

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Se colocarán un total de a 11,875,000 acciones preferentes de Volkswagen AG -que no tienen derecho a voto-.

En línea con un acuerdo alcanzado a principios de septiembre entre Volkswagen y su mayor accionista, Porsche, el 25% más una de las acciones ordinarias de la marca de coches deportivos, que sí tienen derecho a voto, irán a parar a Porsche al precio de las acciones preferentes más una prima del 7.5%.

De esta forma, el importe total de la operación asciende a entre 9,360 millones y 10,100 millones de euros, según el comunicado.

Está previsto que el lunes se publique un folleto bursátil, tras el cual los inversores institucionales y privados podrán suscribir acciones de Porsche.

Como parte de la cotización, 911 millones de acciones de Porsche AG se dividirán en 455,5 millones de papeles preferentes y 455,5 millones de acciones ordinarias. Sólo cotizarán las acciones preferentes.

 
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