Lilly adquiere DICE Therapeutics por 2,400 millones de dólares

La transacción no está sujeta a ninguna condición de financiación y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2023, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de la autorización antimonopolio requerida y la oferta de la mayoría de las acciones ordinarias en circulación de DICE.

Tras el cierrede la oferta pública, Lilly adquirirá las acciones de DICE que no se ofrezcan en la oferta pública a través de una fusión de segundo paso por la misma contraprestación que se pagó en dicha oferta pública.

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El precio de compra pagadero al cierre representa una prima de aproximadamente el 40% del precio de negociación promedio ponderado por volumen de 30 días de las acciones ordinarias de DICE que finalizó el 16 de junio de 2023, el último día de negociación antes del anuncio de la transacción.

La Junta Directiva de DICE recomienda por unanimidad que los accionistas de DICE ofrezcan sus acciones en la oferta pública.

Lilly determinará el tratamiento contable de esta transacción como una combinación de negocios o una adquisición de activos, incluidos los cargos de investigación y desarrollo en proceso adquiridos relacionados, de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés) al momento del cierre. A partir de entonces, esta transacción se reflejará en los resultados y la orientación financiera de Lilly.

Para Lilly, Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor legal. Para DICE, Centerview Partners LLC actúa como asesor financiero exclusivo y Fenwick & West LLP como asesor legal.