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Ixe coloca deuda por 120 mdd

La financiera realizó la colocación a 10 años con un rendimiento de 9.25%; la liquidación se hará el 14 de octubre y los papeles vencerán en misma fecha del 2020.

La financiera mexicana IXE colocó este viernes un bono subordinado de 120 millones de dólares a 10 años con un rendimiento de un 9.25%, en línea con las especulaciones de una tasa entre un 9 y un 9.5% y en la parte alta del rango de 75 millones a 120 millones de dólares.

La liquidación se hará el 14 de octubre y los papeles tendrán un vencimiento en la misma fecha del 2020.

La colocación del bono se llevó a cabo entre inversionistas institucionales y privados de los mercados financieros de Asia, Estados Unidos y Europa.

El director de IXE Banco, Javier de la Calle, dijo que esta emisión permitirá continuar con la expansión de sus negocios, manteniendo una sólida estructura de capital.

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Precisó que estos recursos serán destinados a financiar los planes de expansión de Ixe Banco y fortalecer su nivel de capitalización, el cual alcanzará con dicha colocación un nivel estimado de 18.2%, uno de los más altos de la banca en México y superando ampliamente el nivel mínimo regulatorio del 8.0%.

Respecto a esta operación las calificadoras Fitch y Standard & Poor's asignaron calificaciones de largo plazo en la escala global de ‘B+' y ‘B' respectivamente a los instrumentos.

En tanto, que la emisión fue liderada por Goldman Sachs & Co y distribuida conjuntamente por IXE Securities, subsidiaria de IXE Casa de Bolsa.

Con información de Notimex y Reuters

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