Acreedores aceptan reestructura de Cemex
La cementera mexicana Cemex, una de las mayores del mundo, dijo este martes que recibió aceptación del 90% de sus acreedores para refinanciar deuda que vence en el 2014 y amplió el plazo de su oferta de intercambio al 7 de septiembre. Cemex agregó que algunos de sus acreedores han notificado que desean recibir 470 millones de dólares en bonos de alto rendimiento, como parte del plan de refinanciamiento.
El pasado 29 de junio, la cementera presentó la propuesta para refinanciar sus deudas por 7,200 mdd que vencen en 2014 , a través del intercambio de nuevos créditos o bonos y que incluye pagos anticipados y amortizaciones semestrales.
Cemex informó que la propuesta contempla el canje de deuda por nuevos créditos o notas de colocación privada que vencerían en el 2017.
También considera la emisión de hasta 500 millones de dólares en notas de alto rendimiento con una tasa de interés anual del 9.5% con plazo en junio de 2018.
El plan de refinanciamiento contempla un pago anticipado de 1,000 millones de dólares en marzo del 2013, amortizaciones de 500 millones de dólares en febrero del 2014, y dos pagos de 250 millones de dólares en junio y diciembre del 2016.
El 14 de agosto de 2009, la empresa acordó una reestructura de deuda por 15,000 millones de dólares que vencía entre 2009 y 2011.
La firma dijo que reduciría sus gastos de capital a 700 millones de dólares en 2010 y a 800 millones de 2011 a 2013.
Posteriormente, informó que había logrado extender hasta 2014 el vencimiento final de esos pasivos.
La cementera quedó bajo presión desde que compró en 2007 a la productora de materiales para construcción Rinker, una adquisición que aumentó su deuda y amplió su exposición en el mercado estadounidense justo a inicios de la recesión global.
Las acciones de la cementera mexicana suben más de 2% tras informarse la aceptación del acuerdo.
Los papeles de Cemex gana un 2.28% en la Bolsa mexicana a 10.31 pesos, mientras que en Nueva York suben 2.33% a 7.92 dólares.
Con información de Reuters.
