Pemex coloca cerca de 760 mdd en bonos Samurái en el mercado japonés

La operación tiene una tasa de rendimiento al vencimiento de 0.54% y cuenta con una garantía por el 100% del valor nominal del bono.
Bono Samurái  Pemex coloco 80,000 millones de yenes a 10 años en el mercado japonés.  (Foto: Cortesía)
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó este viernes un monto de 80,000 millones de yenes, equivalente a casi 760 millones de dólares, a 10 años con vencimiento en julio de 2026 en bonos Samurái en el mercado de capitales japonés.

La petrolera detalló que esta acción forma parte de su programa anual de financiamiento autorizado para 2016 y esta es la transacción con el mayor monto emitido por un corporativo latinoamericano en este mercado.

La operación tiene una tasa de rendimiento al vencimiento de 0.54% y cuenta con una garantía por el 100% del valor nominal del bono por parte del Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC).

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Pemex detalló que la colocación registró una sobredemanda de aproximadamente 1.8 veces el monto colocado y se distribuyó entre más de 90 inversionistas entre los que destacan aseguradoras, administradores de fondos, cooperativas regionales, bancos públicos y privados.

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La petrolera se encuentra presionada para encontrar recursos que le permitan revivir proyectos trastocados por el recorte de 100,000 millones de pesos (mdp) que sufrió en su presupuesto a inicios de este año, y que le ayuden a frenar la caída de su producción de crudo, por lo que esta acción representa una ayuda.

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