México refinancia deuda por 1,880 mdd
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este lunes que hizo una operación de refinanciamiento de pasivos en los mercados internacionales.
Se trata de la emisión de 1,880 millones de dólares a un plazo de 30 años. Los recursos se usarán para pagar de forma anticipada un bono en dólares que vence en 2020.
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El nuevo bono vencerá en febrero de 2048 y otorgará un rendimiento al vencimiento de 4.619% y pagará un cupón de 4.60%.
"Con esta transacción se cubre por anticipado el 51% de las amortizaciones de deuda externa de mercado del Gobierno Federal programadas para 2020, sin incurrir en endeudamiento neto adicional", detalló la dependencia en un comunicado.
“De esta manera, la política de deuda pública acompaña el proceso de consolidación fiscal a través de un manejo eficiente del portafolio de pasivos del gobierno federal”, informó la SHCP.
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La última vez que el emisor estuvo en el mercado fue en marzo de este año, cuando emitió un bono soberano a 10 años por 3,150 millones de dólares a 99.676 con rendimiento de 4.19% o 165 puntos básicos sobre los bonos comparables, señaló la agencia Reuters.
Los agentes encargados de la operación son Goldman Sachs, HSBC y Morgan Stanley, según la inscripción ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).
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Las calificaciones de México son A3, BBB+ y BBB+, según Moody's, Fitch y S&P, respectivamente.
