El vehículo de inversión Eagle Funding LuxCo del Gobierno de México para apoyar la operación de la petrolera estatal Pemex anunció el lunes una emisión de deuda en dólares a cinco años por 12,000 millones de dólares, según un reporte de IFR, un servicio de información financiera de LSEG.
El bono, cuya colocación se espera para el mismo lunes, es gestionado por JP Morgan, Bank of America y Citibank.
La deuda tiene una guía de tasa de 170 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos, menos que las primeras indicaciones de 200 pb, según IFR.
La semana pasada la Secretaría de Hacienda de México había anunciado que realizaría una operación para fortalecer la liquidez de Pemex y para que pueda atender sus obligaciones de corto plazo.
Hacienda destacó el pasado 22 de julio que esta operación no constituye una garantía a Petróleos Mexicanos, y que forma parte de una estrategia financiera integral de Pemex , cuyos objetivos son la mejora de su liquidez, la optimización del perfil de vencimientos, la reducción de pasivos y costo financiero.
Con información de Reuters
En tanto, la SHCP informó este lunes el refinanciamiento de deuda en el mercado local por 99,881 millones de pesos en diversos instrumentos de deuda, como Cetes, Bonos M y Udibonos de corto plazo.
Del total recomprado: 11,984 millones de pesos correspondieron a vencimientos programados para 2025, 68,648 millones de pesos a vencimientos de 2026 y 19,249 millones de 2027.
Se colocaron instrumentos con vencimientos entre 2029 y 2054, fortaleciendo así la curva de rendimientos en el mercado local y promoviendo una mayor profundidad y liquidez.
De acuerdo con Hacienda, esta operación marca la sexta transacción de refinanciamiento realizada en 2025, reafirmando "su compromiso con un manejo proactivo, eficiente y sostenible de la deuda pública".
El plazo promedio de los instrumentos retirados era de 1.12 años, y el plazo promedio de lo colocado es de 7.20 años, lo que ayuda a extender el perfil de amortización en 6.08 años.
