La mayor competencia de los bancos digitales sumado al débil dinamismo de la economía está provocando que los bancos sean más cautelosos en la colocación de tarjetas de crédito.
Hasta mayo pasado, los bancos habían colocado 727,672 millones de pesos en tarjetas de crédito. Aunque en el crédito total de los bancos, se muestra un crecimiento de 12%, hay instituciones como Banregio, Banco Azteca, HSBC, Santander e Inbursa que contrajeron su colocación de crédito.
Los expertos consultados señalan que en un mercado que aumenta y añade jugadores, esto representa mayores riesgos para las instituciones financieras pero al mismo tiempo generan oportunidades para el sector en el largo plazo.
"En términos generales, hemos observado un ligero incremento en el apalancamiento de los hogares, de acuerdo con datos del Banco de México", señaló Pablo Ordóñez Peniche, VP director de GBM Research. "El porcentaje del ingreso mensual destinado al pago de intereses se ha mantenido relativamente estable, con un ligero aumento tanto para acreditados de menores ingresos".
Banorte, el segundo banco más grande por monto prestado, tuvo en mayo un crecimiento de 23% en la cartera de crédito en tarjetas y en una conferencia con inversionistas, el banco dijo que ya notan que los jóvenes acumulan de cuatro a cinco tarjetas de crédito, representando una carga financiera por las elevadas tasas de interés que tienen estos créditos.
Banorte busca atraer a los clientes, especialmente los jóvenes, hacia relaciones más permanentes mediante una propuesta de valor completa que incluye tarjetas de crédito tradicionales y, en ocasiones, tarjetas de crédito garantizadas, lo que permite reducir sustancialmente las tasas de incumplimiento.
El objetivo, de acuerdo con una llamada que tuvo Marcos Ramírez con inversionistas, es ofrecer herramientas que vinculen tanto el lado de la captación como el de crédito para que los jóvenes crezcan financieramente de forma ordenada.
Pero la historia es diferente en otros bancos. Inbursa, por ejemplo, contrajo su colocación de tarjetas en un 2.7% durante mayo, y ante sus inversionistas expuso que su estrategia no está en entrar a los segmentos de la base de la pirámide, donde se cobran tasas muy elevadas. Destacó que aunque suele ser un negocio rentable, buscarán enfocarse en el segmento de la población de menos riesgo y con tasas de interés bajas.
Scotiabank coincide con lo expresado por Banorte en que los mexicanos tienen más de una tarjeta y dijo a Expansión que esto es un comportamiento común entre sus clientes y esto lo han observado en la info que se puede observar en el buró de crédito
"Dentro de Scotiabank, observamos cómo se utiliza nuestra propia tarjeta y qué tan relevante es en la relación con el cliente", aseguró el banco.
Para el banco, que los clientes tengan más de una tarjeta no es positivo ni negativo por sí mismo y, de hecho, habla de un consumidor mexicano mucho más sofisticado.
GBM señala que las fintechs han adoptado un enfoque más flexible hacia el riesgo, destacando mensajes comerciales como "no revisamos el Buró de Crédito" para atraer a usuarios con acceso limitado al sistema financiero.
"Esta estrategia se ha ido adaptando al nuevo ecosistema con la llegada de las fintechs, donde los bancos han mostrado un mayor apetito de riesgo para hacer préstamos al sector consumo", añadió Ordóñez.
Sobre la morosidad, el experto destacó que en los últimos seis meses se ha registrado un ligero incremento, aunque todavía de magnitud limitada aunque esto en parte se explica por el dinamismo de la economía.
El índice de morosidad de todos los bancos ha mostrado un aumento a 3.35% desde el 3%, de acuerdo con cifras de la CNBV a mayo.
Ordóñez señala que una parte importante de la banca no considera que este fenómeno del aumento en la morosidad represente un riesgo estructural, sino que lo atribuye principalmente al entorno macroeconómico actual de México donde destaca una debilidad general del consumo en 2026 y al proceso de inclusión financiera que atraviesa el país.
