Chevron adquiere a la productora Anadarko Petroleum por 33,000 mdd
CIUDAD DE MÉXICO.- Chevron anunció la adquisición de Anadarko Petroleum -dedicada a la exploración de hidrocarburos- por 33,000 millones de dólares, operación con la que reforzará su producción de esquisto y gas natural licuado.
Con el alza de los precios del petróleo este año, Chevron y su rival Exxon Mobil han duplicado las inversiones en la Cuenca Pérmica de Estados Unidos, uno de los principales centros de la exploración de esquisto.
Chevron, Exxon, Shell y BP se perdieron la primera fase de la explotación del esquisto en la Cuenca Pérmica, mientras que productores independientes como Anadarko fueron pioneros y obtuvieron contratos para explotación en esa región.
El acuerdo para comprar Anadarko le dará a la compañía un corredor de 120 kilómetros de ancho a través de la cuenca del Delaware, así como el proyecto de Mozambique LNG, parte de uno de los mayores planes actuales de inversión de la industria.
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El mes pasado, Chevron dijo que espera que la producción de esquisto de la cuenca alcance los 600,000 barriles por día para fines del próximo año. Los productores en la Cuenca Pérmica bombean alrededor de 4 millones de barriles por día e IHS Markit espera que alcance los 5.4 millones de barriles por día en 2023, más que la producción total de cualquier país de la OPEP que no sea Arabia Saudita.
Las acciones en Chevron caían un 4% antes de la apertura de las operaciones en Wall Street, ya que los inversionistas ponderaban el costo del acuerdo, que incluye asumir 15,000 millones de dólares en deuda de Anadarko.
Las que sí subieron fueron las acciones de Anadarko, un 33%, reflejando la prima del 39% ofrecida por Chevron frente al precio de cierre del mercado del jueves. La oferta de 65 dólares por acción se estructuró en un 75% de acciones y un 25% en efectivo.
Chevron sostuvo que planea aumentar las recompras de acciones anuales a 5,000 millones de dólares desde 4,000 millones cuando se cierre el trato y vender activos por entre 15,000 y 20,000 millones de dólares entre 2020 y 2022.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Anadarko recibirán 0.3869 acciones de Chevron y 16.25 dólares en efectivo por cada papel de Anadarko.
Con información de Reuters
