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Pemex levanta 2,000 mdd para refinanciar su deuda

La estatal está buscando estrategias para cubrir amortizaciones de su deuda por alrededor de 6,000 millones de dólares tan solo en este primer trimestre.
mar 31 enero 2023 08:14 PM
Entre los agentes colocadores estuvieron BBVA, BofA y HSBC.
La estatal tiene una deuda de alrededor de 105,000 millones de dólares.

La estatal Pemex regresó al mercado internacional y este martes terminó una colocación de deuda por 2,000 millones de dólares, de acuerdo con un comunicado de prensa que dio a conocer esta noche.

La compañía calificó esta operación como “un exitoso regreso a los mercados internacionales de capital”. Los recursos obtenidos serán utilizados en el refinanciamiento de su deuda.

Pemex debe cubrir entre 5,500 y 6,000 millones de dólares en amortizaciones de su deuda tan solo en este primer trimestre, como lo muestran datos de la compañía.

Aún no se ha especificado cómo es que la estatal, en conjunto con el gobierno mexicano, cubrirán el resto del monto. El viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que la Secretaría de Hacienda continuaría pagando las amortizaciones de deuda de la compañía.

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La agencia Reuters informó esta mañana que la petrolera buscaba levantar recursos por alrededor de 1,500 millones de dólares con una emisión de bonos a 10 años. Pemex no dio a conocer cuál fue el instrumento que ofreció en el mercado internacional.

Pemex dijo en el comunicado que la emisión tuvo una sobresuscripción de cinco veces el monto total emitido, con alrededor de 10,000 millones de dólares. Los agentes colocadores fueron Barclays, JP Morgan, Santander, Scotiabank, BBVA y otras instituciones financieras.

Los analistas ya anticipan que la compañía podría recurrir de nueva cuenta a los mercados para continuar refinanciando su deuda, si es que el gobierno federal no decide hacer una nueva inyección de capital o reducir de nueva cuenta su carga de impuestos, como lo ha hecho en años anteriores.

Pemex, según los últimos datos públicos, tiene una deuda de 105,000 millones de dólares.

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