Envejecimiento y menor cobertura pública elevan el gasto en salud de los mexicanos

NilsenIQ reporta que el gasto en educación y esparcimiento aumentó 31% entre 2016 y 2024, mientras que vestido y calzado registraron un crecimiento de 40%. Ambas categorías se ubicaron por debajo del incremento en salud y rubros como alimentos y bebidas, que avanzaron 81% durante el mismo periodo.

Laura Calderón, líder de Customer Success Retail para NielsenIQ México, señala que esta redistribución del gasto refleja un cambio profundo en las prioridades de las familias mexicanas.

La especialista explica que el consumidor destina una proporción cada vez mayor de sus recursos a resolver necesidades médicas inmediatas, fenómeno que responde a múltiples factores y no únicamente a la desaparición del Seguro Popular.

"Por supuesto que la desaparición del Seguro Popular ha influenciado, sobre todo la venta de medicamentos, pero hay otros factores que también han influenciado", explica.

Uno de los factores detrás de esta tendencia es la reducción en el acceso a servicios de salud gratuitos. De acuerdo con el annálisis, la cobertura pública pasó de 82.6% de la población en 2016 a 63.3% en 2024.

El reporte destaca además que cerca de 45% de los hogares contaba con Seguro Popular antes de su desaparición y que menos de la mitad de esos usuarios logró incorporarse posteriormente a otros esquemas de atención pública.

Esta situación trasladó una parte importante de los costos médicos hacia los hogares, que cada vez recurren más a servicios privados, consultas y compra de medicamentos para cubrir necesidades que anteriormente eran absorbidas por programas gubernamentales.

Sin embargo, Calderón considera que el envejecimiento demográfico también está modificando el patrón de consumo de los mexicanos. La especialista dice que la población mayor gana peso dentro de la estructura demográfica del país, mientras disminuye la presencia de niños, una tendencia que continuará acelerándose durante las próximas décadas.

"En los últimos años está envejeciendo la población y esto se va a agudizar todavía más. Hacia 2050 una parte importante de la población tendrá más de 60 años", comenta.

Más compras en línea

El cambio también se refleja en los canales de compra. El comercio electrónico se consolida como uno de los principales motores del mercado farmacéutico. Los productos de farmacia registran un crecimiento de 68.4% en ventas digitales, una tasa que duplica el avance promedio del comercio electrónico.

El segmento de salud y belleza representa 23% de las ventas online de productos de consumo masivo y crece a una velocidad 3.7 veces mayor que en las tiendas físicas, según el análisis de NielsenIQ.

Detrás de este desempeño aparecen cambios regulatorios y tecnológicos que facilitan la venta de medicamentos por internet mediante sistemas de validación de recetas y plataformas operadas por farmacias certificadas.

El reporte también identifica cuáles son las principales preocupaciones de salud que impulsan el gasto de los consumidores. Los medicamentos de prescripción representan 57% del valor total del mercado farmacéutico y los tratamientos relacionados con enfermedades metabólicas encabezan el crecimiento.

La categoría de sistema digestivo y metabolismo registró un aumento de 20.1% en valor y aportó 27.7% del crecimiento total del canal de farmacias. Dentro de este segmento destacan los tratamientos para obesidad, diabetes y resistencia a la insulina, que generan alrededor de 60% de su expansión.

Calderón destaca que entre los medicamentos que más han impulsado el crecimiento reciente del mercado se encuentran los tratamientos GLP-1, utilizados originalmente para la diabetes pero que también han ganado popularidad para el control de peso.

"Mucho de este crecimiento está relacionado con los GLP-1. Son medicamentos que se siguen utilizando para la diabetes, pero también para la baja de peso. Hemos visto un boom en mercados como Estados Unidos y Brasil y creemos que seguirán creciendo en los próximos años", afirma.

La directiva añade que la expiración de algunas patentes y la producción de versiones genéricas podrían ampliar el acceso a estos tratamientos y acelerar todavía más su adopción en México.

Los medicamentos cardiovasculares también mantienen una participación relevante. Este segmento creció 7.2% en valor impulsado por tratamientos para controlar colesterol e hipertensión, padecimientos que continúan entre los principales retos de salud pública en México.

La categoría de sistema nervioso aumentó 8.8% en valor, impulsada por el crecimiento de antidepresivos y psicoestimulantes. El análisis de NIQ señala que los medicamentos genéricos tienen una participación significativa dentro de este mercado.

Además de los tratamientos médicos, los mexicanis también incrementa su gasto en productos relacionados con prevención y bienestar. Vitaminas, medidores de glucosa y tratamientos para el cuidado de la piel registran avances sostenidos, reflejando una mayor preocupación por el monitoreo de la salud y el autocuidado.

Para NielsenIQ, estos movimientos muestran que el consumidor mexicano enfrenta una nueva realidad financiera en la que la salud absorbe una porción creciente del ingreso familiar. A ello se suman factores macroeconómicos como la inflación acumulada de los últimos años, que ha reducido el poder adquisitivo de los hogares y modificado sus hábitos de compra.

"Han influido muchos factores. La inflación ha sido uno de los más importantes porque afectó directamente el bolsillo del mexicano. También vimos incertidumbre económica, cambios en el clima y otros elementos que han modificado la forma en que consumen los hogares", señala Calderón.