La operadora de servicios Grupo Mega concluyó la emisión internacional de deuda por 350 millones de dólares en forma de notas no garantizadas, recursos que serán utilizados para el refinanciamiento de su deuda actual y ampliación de la capacidad de financiamiento a terceros.
Grupo Mega concluye emisión internacional de deuda por 350 mdd
La operación servirá para el refinanciamiento de deuda y otras operaciones comerciales de la entidad.
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La firma dedicada al otorgamiento de apoyo financiero para adquisición de bienes productivos, informó que las notas tienen un cupón de 8.25% anual con vencimiento de cinco años. Además de que la operación se realizó conforme las reglas de operación del mercado estadounidense.
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"Para nosotros esta colocación es de gran relevancia porque usaremos estos recursos para ampliar nuestra cartera de financiamiento, especialmente dirigido a pequeñas y medianas empresas", comentó Guillermo Romo Romero, presidente de Grupo Mega, en un comunicado.
Ignacio González, director general de Mega, aseguró que se encuentran complacidos por los resultados de este levantamiento, lo que refuerza la confianza de los inversionistas.
Las notas serán ofrecidas y vendidas a través de oferta privada a los inversionistas institucionales calificados en Estados Unidos.
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La Operadora de Servicios Mega se especializa en el otorgamiento de crédito y arrendamiento en México y Estados Unidos, particularmente a empresas que no cuentan con opciones de financiamiento tradicional.
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