Impulsada por el esfuerzo global para reducir las emisiones de carbono que contribuyen al calentamiento del planeta, Acciona planea utilizar los ingresos para ampliar su flota de generación de energía renovable, actualmente dominada por parques eólicos en Estados Unidos, Australia, España, Chile y México, para 2025.
Fijar el precio de la operación en el extremo superior del rango más estrecho daría a Acciona Energía un valor de mercado de alrededor de 9,050 millones de euros, según los cálculos de Reuters.
En el ranking de 2021 de las principales salidas a Bolsa, esto se acercaría a la valoración de 7,600 millones de libras (10,580 millones de dólares) alcanzada por la empresa británica de comida en línea Deliveroo, y por debajo de los 12,100 millones de euros de la unidad de infraestructuras de Vodafone Vantage Towers.
Tras un número récord de ofertas de acciones a principios de este año, algunas de las cuales obtuvieron malos resultados en el mercado, los inversores se han mostrado hastiados y algunos candidatos a salir a Bolsa han cancelado sus planes.
Acciona, cuyos propietarios familiares seguirán siendo los mayores accionistas, había pretendido originalmente recaudar hasta 9,800 millones de euros en la que será la mayor salida a Bolsa en España en más de seis años.
Acciona ha dicho que ha atraído suficiente demanda para cubrir la oferta, que será en su totalidad sobre acciones existentes, que representan el 15% del negocio, más una opción de sobreasignación o greenshoe que representa otro 15% del importe ofrecido.
Con la venta del 15% se recaudarán unos 1,360 millones de euros. Teniendo en cuenta la opción del greenshoe, la cifra podría ascender a 1,560 millones de euros.
La empresa se había dado inicialmente la opción de sacar a Bolsa hasta el 25%. Ahora es más probable que la participación cotizada sea del 17.25%.
